В начале шестидесятых один нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрылся на переделку. Вышибале по кличке Болтун пришлось искать, чем заняться следующие несколько месяцев. Случай свел его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком из высшего общества. Ширли, темнокожий виртуоз, игравший классику, планировал концертное турне по южным штатам. Там в те времена расовые предрассудки были обычным делом, разделение — нормой жизни.
Ширли предложил Тони работу: быть за рулем, присматривать за безопасностью, помогать с бытовыми трудностями в пути. Два таких непохожих человека отправились в дорогу. Эта странная поездка перевернула судьбу каждого из них.
