Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это ещё держит их вместе — чувства или просто удобство? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Она устраивается в школу преподавать. Он по-прежнему бьётся над своими песнями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там среди камней и темноты.
Утром, выбрались наружу. И вскоре Тим стал замечать странные вещи. Если Милли не было рядом, его буквально начинало ломать — будто что-то физически рвалось внутри. Её присутствие стало чем-то вроде воздуха, без которого не вздохнуть. Эта тяга, внезапная и всепоглощающая, пугала его своей необъяснимой силой.
