Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Ему хотелось простых вещей: нормально питаться и не думать о завтрашнем дне. Однако после смерти отца на него свалились долги, справиться с которыми оказалось почти невозможно. Приходилось ютиться в убогой лачуге и постоянно экономить на всём. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он отдал часть органов, а потом начал заниматься опасным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны быстро заживали, а руки и ноги могли превращаться в острые пилы.
Вскоре о нём узнали в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, чтобы он снова боролся с демонами. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: молчаливого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он обратил внимание на свою начальницу Макиму — загадочную женщину, которая не оставляла его равнодушным.